課程目標:

通過本課程的學習使學員能夠：

1.充分了解財富管理的現況，競爭對手，操作工具及未來發展

2.提升在顧問式資產配置模型下的保險銷售

3.了解在顧問式資產配置模型下公募基金的實際內涵，清楚了解在當前市場下，基金的技術內涵及挑選比較方式，進行銷售

4.進行客戶等級分類，維護管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內容

5.進行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標準銷售流程，提前設定銷售目標，并預先知道客戶所關切地問題，拒絕問題處理等細節操作

課程對象:

適合證券，銀行，保險公司，財富管理公司，家族辦公室等所有金融從業人員

課程時間:

24-30課時

課程大綱:

1.財富管理行業機運與挑戰

2.資產配置理論及保障型資產營銷

3.結構型產品銷售技巧（基金）

4.客戶關系經營管理與維護

5.電話營銷技巧及第五代專業銷售(professionalsellingskill–v)技巧