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姜沐梓
  • 姜沐梓國(guó)家DISC首批顧問測(cè)評(píng)師,國(guó)家人力資源管理師,國(guó)家高級(jí)心理咨詢師
  • 擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 財(cái)富理財(cái) 銷售技能 客戶服務(wù) 銀行保險(xiǎn)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學(xué)員評(píng)價(jià): 暫無評(píng)價(jià) 發(fā)表評(píng)價(jià)
  • 助理電話: 13006597891 QQ:2116768103 微信掃碼加我好友
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資產(chǎn)配置實(shí)施與數(shù)字化經(jīng)營(yíng)

主講老師:姜沐梓
發(fā)布時(shí)間:2023-08-14 10:46:32
課程詳情:

課程大綱:

1、資產(chǎn)配置與財(cái)富客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景

資產(chǎn)配置與客戶aum增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)周期

資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)的策略應(yīng)用

資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例

2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通

從風(fēng)險(xiǎn)維度:什么是資產(chǎn)配置?

從收益維度:為什么資產(chǎn)配置?

從角色維度:怎么做資產(chǎn)配置?

3、資產(chǎn)配置的實(shí)施流程與客戶運(yùn)用

您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財(cái)富需求;

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資策略;

其他風(fēng)險(xiǎn)檢視及規(guī)劃建議;

金融產(chǎn)品解讀與實(shí)施落地;

持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù);

4、客戶需求創(chuàng)造技巧

客戶畫像分析

客戶kyc標(biāo)簽采集

需求理解的三個(gè)層次

客戶需求創(chuàng)造:開始聊、聊什么、怎么聊、聊到哪

5、資產(chǎn)配置的工具應(yīng)用(工具輸出)

資產(chǎn)配置建議書案例模板

案例演練:資產(chǎn)配置建議書的解讀

6、數(shù)字化時(shí)代特點(diǎn)及零售銀行運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

數(shù)字化時(shí)代特點(diǎn)

客群運(yùn)營(yíng)的難題

(1)客群結(jié)構(gòu)老齡化

(2)高凈值客群年輕化

(3)年輕客戶難以觸達(dá)

(4)營(yíng)銷內(nèi)容難以吸引年輕客戶

7、用板塊協(xié)同破解零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展矛盾

前臺(tái)與中臺(tái)的矛盾

營(yíng)銷與內(nèi)控的矛盾

員工能力與客戶需求的矛盾

人員緊缺與業(yè)務(wù)發(fā)展的矛盾

8、支行營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)數(shù)字化培養(yǎng)策略

(一)經(jīng)營(yíng)管理的重構(gòu)

(1)數(shù)字化人才培養(yǎng)

什么是數(shù)字化人才?即,能讓總行數(shù)字化工具變得有用的人才

數(shù)字化人才培養(yǎng)的核心:回歸本源,專業(yè)為王

數(shù)字化人才專業(yè)能力培養(yǎng)計(jì)劃

數(shù)字化人才營(yíng)銷技能培養(yǎng)計(jì)劃

(2)過程管理

重新審視以電話外呼為標(biāo)準(zhǔn)的過程管理策略

(二)客群運(yùn)營(yíng)的重構(gòu)

(1)重新審視以資產(chǎn)為分層標(biāo)準(zhǔn)的客群運(yùn)營(yíng)策略

(2)新客獲取、老客提升難在管理思維和運(yùn)營(yíng)思維的轉(zhuǎn)變

(三)業(yè)務(wù)邏輯的重構(gòu)

(1)線下傳統(tǒng)營(yíng)銷邏輯的革新:打造“園區(qū)+社區(qū)+商圈”的獲客生態(tài)圈

(2)線上數(shù)字營(yíng)銷邏輯的設(shè)立:打造社群化的批量交互和業(yè)務(wù)營(yíng)銷模式

(四)展業(yè)模式的重構(gòu)

(1)(一)場(chǎng)景營(yíng)銷模式:

基于ii、iii類賬戶實(shí)現(xiàn)存、貸、匯的線上場(chǎng)景營(yíng)銷模式

(2)如何從0開始做流量營(yíng)銷

第一步:定位(人設(shè)、內(nèi)容、客群);

第二步:內(nèi)容持續(xù)創(chuàng)作;

第三步:流量矩陣輸出;

第四步:社群運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)化;

其他課程

銀行客戶分層分級(jí)管理與營(yíng)銷策略
銷售技巧
課程目標(biāo):通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:充分了解客戶管理和客戶價(jià)值的意義學(xué)會(huì)客戶分析與分類,制定有針對(duì)性的服務(wù)與營(yíng)銷掌握各種營(yíng)銷技巧和方法課程對(duì)象:支行行長(zhǎng)課程時(shí)間:2天12課時(shí)課程大綱:一、網(wǎng)點(diǎn)客戶分層管理1、客戶價(jià)值的分析2、現(xiàn)代商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局與客戶群分析3、網(wǎng)點(diǎn)客戶營(yíng)銷成本新老客戶對(duì)比4、客戶需求與營(yíng)銷挖掘的對(duì)比5、客戶分類6、客戶分類的必要性7、客戶分類的維度8、crm系統(tǒng)高效利用之法9、
資產(chǎn)配置實(shí)施與數(shù)字化經(jīng)營(yíng)
資本運(yùn)作
課程大綱:1、資產(chǎn)配置與財(cái)富客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景資產(chǎn)配置與客戶aum增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)周期資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營(yíng)節(jié)點(diǎn)的策略應(yīng)用資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通從風(fēng)險(xiǎn)維度:什么是資產(chǎn)配置?從收益維度:為什么資產(chǎn)配置?從角色維度:怎么做資產(chǎn)配置?3、資產(chǎn)配置的實(shí)施流程與客戶運(yùn)用您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財(cái)富需求;宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資策略;其他風(fēng)險(xiǎn)檢視及規(guī)劃建議;金融產(chǎn)品解讀與實(shí)施落地;持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù)
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