一、        投資顧問的定位與認識

1、 投資顧問的職能定位

2、 投資顧問對證券業的影響

3、 未來營業部發展趨勢

4、 投顧業務發展趨勢

5、 投資顧問的價值

6、 投資顧問具備的能力

二、        投資顧問建設思路

1、 一個明確定位：以客戶需求為中心，打造顧問式理財服務新模式

2、 二個中心

(1)   產品設計制造為中心

(2)   標準化服務流程再造為中心

3、 三個平臺

(1)   產品平臺

(2)   服務平臺

(3)   管理平臺

4、 四大任務

(1)   搭建好一個平臺

(2)   帶出一支投顧隊伍

(3)   形成一套專業服務模式

(4)   完成服務流程再造

5、 五個標準

(1)   方案支援 Solution

(2)   產品配送Sale

(3)   流程簡單Simple

(4)   響應及時Speed

(5)   服務標準Standard

6、 六化目標

(1)   日常服務標準化

(2)   投顧人員素質化

(3)   客戶服務差異化

(4)   咨詢服務終端化

(5)   經紀業務連鎖化

(6)   特色服務專業化

三、        投顧體系建設

1、 投顧業務開展總體架構

2、 投顧推廣中可能產生的問題

3、 投顧業務開展需深化的內容

4、 投顧業務開展的工作要求

四、        投顧體系重點內容

1、 投顧業務產品

(1)   品牌設計

(2)   產品配送

(3)   產品收費模式與標準

2、 投顧業務簽約和服務流程

3、 投顧人員工作職責與要求

4、 投顧人員的績效管理

(1)   客戶分配

(2)   薪酬管理

(3)   考核管理

5、 投顧業務的風險控制

6、 投顧人員的培養

五、        投顧人員的專業能力

1、 投資咨詢能力

2、 財富管理和理財能力

3、 服務能力

六、        投顧人員的工作技巧

1、 客戶分類與管理

2、 需求探詢

3、 表達與溝通

4、 異議處理

5、 利益展示與成交

七、        投顧業務操作實戰訓練

1、 電話溝通話術設計

2、 面對面溝通技巧

3、 高端客戶交流技巧

4、 投資組合和投資策略建議

5、 服務計劃書制作

6、 開好股評報告會

7、 核心客戶分析案例