銀行網點轉型分析咨詢師
銀行存量盤活策略培訓師
千百佳網點打造專家（成功率100%）
廳堂服務營銷效能提升顧問師
AACTP國際認證培訓講師
企業內訓師TTT課程培訓師
銀行開門紅設計咨詢輔導咨詢師
中國銀行網點服務營銷流程2.0版（2014）及智能銀行推廣。與中國銀行進行網點標準化服務營銷流程編寫并實踐導入，并培訓輔導智能銀行推廣的合作。
山東聊城中國銀行各支行標準化服務流程導入。針對銀行的標準服務化流程進行導入，規范網點員工的工具表單應用，美化網點整體服務形象，打造全新服務型網點。
2014年上半年，參加濟南齊魯銀行、信陽銀行、河北農行（邯鄲分行下轄26家一級分行及分理處）等，廳堂營銷效能提升等內容涉及銀行軟實力轉型、各崗位技能提升培訓、網點服務營銷體系建設，網點績效考核完善、營銷理念轉型、網點服務文化建立等。
2014年下半年，先后參加了南京廣發、江門廣發、清遠廣發、滄州民生、鄭州華夏等多家股份制商業銀行網點轉型項目。重點在支行理財經理團隊中進行了理財經理勝任力系統學習和訓練，通過宏觀視角、知識深化、服務營銷和風險管理四維勝任力模式，打造專業化理財經理團隊，提升理財經理掌握中高端客戶金融需求與營銷模式的能力。
2015年，參加華夏銀行總行《社區支行標準化管理手冊》的編寫和推廣工作，經過社區支行項目設計、試點、推廣到手冊編寫落地，為華夏銀行社區支行建設完成了從方案設計到落地推廣，最后形成了指導性的手冊教材。
2015年參加貴州銀行（貴陽處16家支行）、重慶農業銀行、海口華夏銀行、蘇州郵儲銀行、蘇州華夏銀行、鄭州中原銀行等進行服務營銷效能提升項目，內容涉及銀行軟實力轉型、營銷理念轉型、各崗位技能提升培訓、網點服務營銷體系建設、網點服務文化建立等。
2015年，參加南江農信社網點轉型項目，協助四川省聯社轉型工作項目，在廣元農信社完成網點硬轉設計、軟轉培訓輔導，從服務、營銷、管理到績效考核體系搭建，全面貫徹落實省聯社的轉型方陣，并形成一套可操作、有特色、能執行的轉型方法，并跟進固化，實現轉型-固化-提升閉環。
2015年末，參與多家銀行和企業（中國農業銀行河北分行、華夏銀行深圳分行、齊魯銀行總行內訓師培訓、國家電網內訓師體系建設）的內訓師輔導和授課，授課內容以TTT培訓課程、課程開發和課件制作為主，培養企業內訓師授課技巧及課程開發等技能。
2016年全年參與負責廣西桂林銀行總行及南寧、柳州、賀州、梧州、玉林、防城港等6家分行64家支行6S服務營銷輔導，針對廳堂漓水春風服務、網點6S環境輔導，廳堂營銷生態圈、存量客戶提升等方面進行輔導固化，打造特色零售營銷團隊。
2016年參與保定華夏分行營業部千佳網點創建輔導、華夏銀行杭州分行營業部千家網點創建輔導、雄安建行星級網點建設
2016年年中參與杭州、無錫華夏分行創新服務大賽，參與組織輔導分行大賽的流程梳理，杭州24家支行、無錫18家支行的網點創新服務節目創新形式輔導，并且輔導的網點榮獲杭州賽區一等獎，受到杭州銀協、其他同業的一致好評。
2016年10月參與農行網點標準化管理轉型項目，包括農行轉型八步六法的全部策劃實施，從網點渠道配置，網點硬件，勞動組合，績效方案等等進行項目導入，轉型效果受到網點領導的誠摯認可。
2016年11月份負責中國民生銀行總行客戶化廳堂銷售服務轉型項目，進行民生全景網點和優先網點的廳堂崗位全流程建設，人員轉型管理和網點營銷方案制定，打造以客戶為中心的定制型、體驗性網點。
2017年參與吉林建行網點營銷效能提升項目，歷時兩周，從產品營銷、外拓方案創新、主題營銷和存量客戶提升方案制定等進行輔導。
2017年負責江門建行客戶經理顧問式營銷項目的開展，歷時半年，負責分行存量盤活與客戶經理隊伍建設的策略制定以及落地，開展專項客戶經理培訓課程以及實戰輔導，該年度在全廣州客戶資產普遍下降的情況下該分行的客戶資產呈正增長狀態。
2018年負責華夏銀行無錫分行服務糾偏及星級網點建設項目，進行專項服務提升，有效提升網點服務力，將其轉換為營銷力提升網點效能。
2018年上半年進行中國工商銀行，中國建設銀行，華夏銀行的千佳打造，100%打造成功，并負責郵儲銀行的信用卡外拓項目。
2018年下半年負責新疆工行、滄州華夏開門紅培訓及輔導，并負責新疆建行全疆客戶經理培訓及輔導。
2019年上半年專注于星級百佳網點建設以及網點外拓活動的輔導，其中包括中國建設銀行、貴州銀行、華夏銀行（三家一級分行）、中國郵政儲蓄銀行等，并成功打造2家百佳網點，2個五星網點，1個4星網點，1個三星網點。
2019年下半年專注于理財經理專項&行外吸金項目的輔導，其中包括建設銀行（三家一級分行）、中國銀行新疆州分行、蘇州農商銀行、中國建設銀行、中國工商銀行等。
2020年上半年疫情期間負責新疆建行，福建農行的線上歸巢項目，并連續續單高達5期，成為兩行的指定合作顧問師；中期專注負責四川省興業銀行以及中國建設銀行的千佳創建工作，取得了千佳創建成功率100%的成果。并參與大連農行、黑龍江農行兩轉合一/三轉合一的項目培訓及輔導。
主講課程：
《陣地營銷》
《高效溝通課程》
《重點產品》
《客戶維護與開發》
《客戶經理時間管理》
《TTT培訓課程》
《微信營銷課程》
《星級千百佳網點解讀》
授課生動形象，機智詼諧，妙語連珠，動人心弦；讓學員在輕松愉快的笑聲中獲得啟迪，獲得心智的訓練，變機械學習、被動模仿為心領神會、主動思考，能充分調動學員的學習積極性和主動性。
中國農業銀行（總行、10家一級分行及30多家二級分行）、中國建設銀行（深圳、上海、山東省分行）、華夏銀行（總行、20家一級分行）、中國郵政儲蓄銀行、齊魯銀行、廣發銀行、貴州銀行、國家電網、中原銀行、贛州銀行總行、桂林銀行（總行、7家分行輔導）、桂林村鎮銀行（4家分行）、中國民生銀行（銀川、濟南、南京、合肥）、中國交通銀行、四川農商行等。
