【課程背景】

新財(cái)富管理時(shí)代下，零售業(yè)務(wù)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來(lái)越高，理財(cái)經(jīng)理在客群經(jīng)營(yíng)的工作中，經(jīng)常會(huì)有如下困惑：客戶多但沒(méi)時(shí)間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧等模塊來(lái)分析客戶維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服務(wù)關(guān)系。

【課程收益】

針對(duì)銷售序列人員進(jìn)行培訓(xùn)，使得上崗后人員快速適應(yīng)崗位需求，提高高客經(jīng)營(yíng)思路與方法，進(jìn)而快速提高產(chǎn)能。

【課程特色】互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+實(shí)際演練）

【課程對(duì)象】理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)/私人銀行客戶經(jīng)理

【課程時(shí)間】0.5-1天（6H/天）

【課程大綱】

一、客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)的重要性

1、理財(cái)經(jīng)理在高端客戶經(jīng)營(yíng)中常見(jiàn)的痛點(diǎn)

2、客群分層對(duì)于客戶經(jīng)營(yíng)的重要性

3、培養(yǎng)客戶專業(yè)依賴度的意義

二、客戶名單管理及分群

1、客戶分層管理的方法及應(yīng)用

2、核心客戶、重點(diǎn)客戶、潛力客戶劃分方法

3、電話經(jīng)營(yíng)的破冰及話題導(dǎo)入

4、二八法則應(yīng)用

三、客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧

1、核心客戶經(jīng)營(yíng)策略及方法

2、重點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)策略及方法

3、潛力客戶經(jīng)營(yíng)策略及方法

4、客戶資產(chǎn)配置建議書(shū)制定及方案設(shè)計(jì)

5、MGM方法及技巧

四、心得分享及總結(jié)交流