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劉藝
  • 劉藝金融講師,加拿大魁北克大學經濟學碩士,美國注冊會計師 USCPA會員,香港證券專業學會持證
  • 擅長領域: 銀保營銷 財富理財
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
  • 在線咨詢

講師簡介

專業證書:

加拿大魁北克大學 經濟學碩士

美國注冊會計師 USCPA 會員

香港證券專業學會持證

中國證券業協會持證

中國期貨業協會持證

中國基金業協會持證


服務知名培訓專業機構:                      

美國注冊財務策劃師 RFP 特邀講師

英國特許證券與投資協會 CISI 特邀講師

江蘇省銀行業協會特約講師

陸家嘴金融學院特聘講師

華東師范大學金融學院特約講師


曾任:

美資銀行資產管理部 14年專業經驗

現任:

某香港券商 上海代表處 負責人

主講課程:

(一)財富管理類:人壽保險銷售系列《百萬年繳終身壽險銷售-----上篇》《百萬年繳終身壽險銷售-----下篇》《年金險銷售系列---高凈值客戶資產配置中的年金險銷售》《年金險銷售系列---精準市場定位與大額年金險銷售》《年金險銷售系列---年金險目標客群的高效集中開發》《年金險銷售系列---客戶分類管理與轉介紹中的成交機會》《年金險銷售系列---企業家風險與年金險成交》《專項保單系列---婚姻資產隔離與保單成交》《專項保單系列---財富傳承與保單成交》《專項保單系列---個人稅務籌劃與保單成交》(二)財富管理類:銀行系列《私人銀行金融服務系列---私人銀行財富管理與規劃》《私人銀行金融服務系列---家族信托與離岸信托籌劃》《私人銀行金融服務系列---國籍身份規劃與離岸保險》《私人銀行金融服務系列---CRS與海外稅務籌劃》《公募基金銷售系列---基金類別 特性解讀與公募基金銷售》《公募基金銷售系列---大額公募基金的銷售模式》《公募基金銷售系列---長線基金定投》(三)金融經濟類:分析系列《資產證券化解析》《公司債券解讀》《宏觀經濟分析與行業解讀》《財務報表分析與企業風險識別》

授課特點:

實務課程采用案例教學,實戰性強,課堂氣氛活躍,用引導的方式推進難點問題的進展,課程現場學員互動佳。

服務客戶:

銀行類: 農業銀行、交通銀行、工商銀行、平安銀行、民生銀行、廣發銀行、中國銀行、建設銀行、東莞銀行、杭州銀行、招商銀行、寧波銀行

農商行類: 西寧農商行、江南農商行、洛陽農商行、東臺農商行、上海農商行、豐臺農商行

信托公司: 平安信托、新時代信托、華辰信托  

江蘇省銀行業協會

三方財富公司:宜信、鉅派投資、諾亞等

保險公司:平安人壽、大都會人壽、中國人壽等

外資金融服務機構



授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

講師課酬: 面議

常駐城市:上海市

學員評價:

晏世樂

資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

文小林

實戰人才培養應用專家

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

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