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【許賢欽】私人財富保護與法律架構設計

財富理財

課程成交邏輯：積累的財富很多風險，用法律工具來隔離和保護！內容綱要：1、私人財富保護的常見風險2、企業資產和個人財富的關系3、二十大解讀--關于個人財富分配指導4、理財政策和房地產形式的解析5、家族成員婚姻對財富的影響6、如何運用法律工具保護和傳承財富7、保險的特點和風險應對授課時間：60分鐘授課特點：互動性強，風趣幽默，緊抓客戶的注意力，通過通俗化的故事讓客戶對號入座想到自己可能的風險。客戶的拒

【楊恩月】新經濟環境下家庭財富規劃

財富理財

課程背景目前我國所處的整體經濟環境有較大不確定性，國內經濟增長速度換擋，結構調整進入陣痛期，國際環境也比較復雜，中美貿易戰有著長期性不可確定等特點，疫情影響下國際經濟復蘇進程緩慢。在這樣新的經濟環境下，因社會人口結構、政策等因素，我們已處于老齡化時代，資產新規時代，民法典時代，在這樣的時代背景下，每一個家庭都需要思考未來如何創富守富傳富，所以構建家庭財富規劃新思維，并使用相應策略工具來規劃，就顯得

【鹿思涵】高凈值客戶的經營與財富管理

財富理財

【課程背景】隨著財富的積累，高凈值客戶群體在財富保值、增值和金融服務需求方面表現出與零售一般客戶的巨大差異，而高凈值客戶群體也是眾多財富機構的必爭之地。因此，對高凈值客戶服務體系打造，客戶資產配置的專業提升將成為零售銀行發展的關鍵。本課程將會圍繞高凈值客戶展開，重點講解高凈值客戶財富現狀與競爭態勢，高凈值客戶經營、服務體系打造及資產配置。【課程收益】掌握高端客戶競爭的核心要素詳解私行客戶經營體系，

【鄭清元】理財規劃

財富理財

課程大綱1、國家職（執）資格認證：　　1.勞動部：經營師、策劃師、職業經理人、理財規劃師、企業培訓師、房地產經紀人、電子商務師、營銷師、物業管理師、營養師、物流師、人力資源管理師、項目管理師、心理咨詢師、企業信息管理師、估價師、網絡管理師、室內裝飾設計師、美術設計師、美容師、美發師、酒店管理師、汽車駕駛員、汽車修理工、車工、銑工、磨工、鏜工、電工、焊工、機械、家電維護、（OSTA）計算機高新技術認

【何韌】《信貸風險管理和貸款三查》課程大綱

財富理財

貸款風險管理    三辦法一指引概述    貸款風險       政策風險       經營風險       操作風險   

【何韌】《信貸調查與授信分析》課程大綱

財富理財

貸款管理    重要文件要點概述    《商業銀行法》    《貸款通則》     《商業銀行授信工作盡職指引》    《貸款風險分類指導原則》    《銀行開展小企業授信工作指導意見》   &n

【何韌】《財務分析與舞弊識別》大綱

財富理財

第一部分 財務分析1、償債能力和資本結構分析短期償債能力分析資本結構分析長期償債能力分析償債能力擴展分析2、營運能力分析營運能力分析概述營運能力指標分析3、獲利能力和投資報酬能力分析獲利能力和投資報酬能力概述獲利能力指標分析投資報酬能力指標分析杜邦分析法4、現金流量分析現金流量表的一般分析現金流量比率指標分析自由現金流量5、上市公司特定指標分析每股指標分析市價指標分析分配指標分析6、其他相關財務分

【晉力】《債權管理》

財富理財

【課程大綱】一、    債權與債權管理n 債權概述n 債權物權之異同n 債權物權化問題n 債權的正常與非正常形成n 債權的正常與非正常實現二、    債權管理的戰略目標n 債權管理的現狀與成因1、銷售模式2、市場因素3、管控問題4、其他方面n 債權管理的目標與意義三、    建立獨特的債權

【崔莉】《私人財富保全與傳承法律問題解讀》

財富理財

第一部分  私人財富保全與傳承趨勢一、中國家族企業普遍出現傳承問題二、案例分析1、著名香港影星“肥肥”沈殿霞遺產案例2、方太廚具董事長茅理翔家族企業傳承案例第二部分  私人財富風險與資產保全1、私人財富風險2、私人財富規劃管理和保全第三部分  私人財富保全重點法律條款解讀1、《婚姻法》資產保全法律條文解讀2、《繼承法》資產保全法律條文解讀

【崔莉】《金融業務法律風險防范》

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【課程大綱】：第一部分 金融領域犯罪綜述一、金融領域（信貸與柜臺業務）犯罪綜述1、商業受賄罪（案例）2、職務侵占罪（案例）3、挪用資金罪（案例）4、違法發放貸款罪（案例）5、貸款詐騙罪（案例——遼寧某市信用聯社信貸科長）二、金融企業家犯罪風險防范1、提高金融隊伍素質，樹立法律意識；2、建立一套完善、有序的金融行為運行機制；3、健全內控制約機制，嚴格落實各項規章制度；4、加大懲治力度，讓金融系統犯罪

【崔莉】《集團內部經濟犯罪常見手段、偵查方法與法律相關問題》

財富理財

一、最新熱點1、最新新聞動態2、最新法律解讀二、公司內部主要經濟犯罪解讀（大量案例）（一）內部誘因公司、企業不健全、不規范的管理制度及模式為職務犯罪的產生提供條件。主要表現為：1、公司、企業與員工在工資福利待遇等方面長期存在爭議無法解決，誘發職務犯罪；2、對外發生業務時合同、訂單的條款簽訂存在漏洞，埋下貨款流失危險；3、財務人員權力過大且缺乏監管；4、出于規避稅收的目的設AB賬，使管理者、財務等人

【劉勝】《債券市場研究和分析》

財富理財

模塊一、債券市場的基本要素、定義1)      股、債、貨幣資產配置與經濟周期2)      我國債券市場主要參與者3)      我國債券市場投資者4)      債券投資5) &

【劉勝】項目投資決策分析實戰實操課程大綱

財富理財

時間 教學內容 第一天 上午 （9:00-12:00） 模塊一  企業投資之道 1.為什么要投資？投資是什么？什么時候投資？投資怎么投？ 2.把握投資的規律和本質、企業、產品生命周期規律 3.把握宏微觀社會經濟規律與趨勢（借勢）

【劉勝】《金融發展史》

財富理財

模塊一  中國金融發展史 1、明清前信用和貨幣1.1 先秦的貨幣和信用：先秦貨幣、先秦的信用1.2秦至隋朝的金融：秦至隋朝的貨幣、秦至隋朝的信用1.3唐宋元朝金融：唐高祖時期的幣制改革、宋朝幣制特征、紙幣的產生和發展、唐朝的匯兌和貨幣兌換業務1.4明清（鴉片戰爭前）的金融：明清時期的錢幣、明清（鴉片戰爭前）的信用和信用機構2、鴉片戰爭后清政府的金融2.1貨幣制度和貨幣流通：晚清

【劉勝】《對科創板是上市公司的資產管理探討》

財富理財

模塊一、直接投資或者跟投具備科創板上市的企業1)      股權投資之道術2)      股權投資的工具-私募基金募投管退全流程3)      股權投資的核心：盡職調查能力鍛造4)    &nbs