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王青
  • 王青中國平安三星導(dǎo)師,平安私人銀行特聘理財顧問
  • 擅長領(lǐng)域: 理財規(guī)劃 銀保營銷
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:廣州市
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  • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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新稅法下的家庭財富風險與管理策略

主講老師:王青
發(fā)布時間:2021-08-20 09:38:26
課程領(lǐng)域:管理者技能提升 培訓課程
課程詳情:

【培訓對象】 
保險公司銷售團隊,包含總監(jiān),經(jīng)理,主管 ,績優(yōu)高手 高年資業(yè)務(wù)員 

【培訓收益】 
● 代理人學會自助匯算,直接減少公司財務(wù)匯算壓力; ● 對代理人的稅法培訓,減少代理人收入申訴案件,降低保險公司稅務(wù)稽查風險; ● 代理人自助的稅收籌劃,增強代理人職業(yè)獲得感,提升代理人留存指標; ● 代理人學會匯算知識,賦能銷售場景,增強代理人獲客能力,提升產(chǎn)能; ● 代理人通過對企業(yè)主稅務(wù)風險學習,增強和企業(yè)主溝通能力,增加大單客戶儲備; ● 代理人通過對稅法的學習,嵌入稅務(wù)風險場景,促成年金大單,提升機構(gòu)大單比例; ● 結(jié)合稅務(wù)熱點,推動稅法產(chǎn)說會,為機構(gòu)開門紅做好鋪墊; ● 代理人懂稅法,樹立代理人專業(yè)形象,提升代理人職業(yè)生涯深度,提高機構(gòu)績優(yōu)比例; 

 課程背景:

經(jīng)過30多年的改革開放,中國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟體。在國家發(fā)展中,政府,企業(yè),家庭財富不斷被規(guī)范,最近幾年一系列法律法規(guī)的改革影響著每個家庭的財富,其中新稅法影響尤其深遠。懂政策,懂法律可以讓家庭財富更健康,讓理財有前瞻性。保險從業(yè)人員作為金融的最前線,了解國家稅法,可以在客戶心中建立專業(yè)形象,讓自己更有價值,建立相對的競爭優(yōu)勢,從而容易成交客戶。另外代理人作為一個重要的匯算群體,熟悉匯算知識不僅可以服務(wù)自己,降低服務(wù)機構(gòu)稅務(wù)風險,也可以更好服務(wù)客戶,讓自己保險營銷之路上走更遠。

《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》課程,為代理人提供最容易落地的個稅知識,從實用出發(fā),幫助機構(gòu)完成代理人匯算培訓,持續(xù)推動的代理人稅法知識學習,為代理人提供稅務(wù)知識和簽單結(jié)合的場景案例,提高代理人的獲得感和專業(yè)性,全面提升代理人產(chǎn)能。為代理人做大單,提供稅法思路,促進機構(gòu)大單業(yè)績。

 課程風格:

源于實戰(zhàn):課程來源500多客戶報稅實戰(zhàn),緊密結(jié)合保險行業(yè)經(jīng)驗,實戰(zhàn)好用

深入淺出:老師稅法功底強,實戰(zhàn)案例豐富,課程通俗易懂,易學易懂

幽默風趣:課程氛圍非常好,擅長用互動、案例點燃培訓現(xiàn)場

邏輯性強:系統(tǒng)架構(gòu)強,課程的邏輯性能夠緊緊抓住聽眾的思維,層層深入

價值度高:課程內(nèi)容經(jīng)過市場實戰(zhàn)打磨,結(jié)合熱點,隊伍急需,含金量高

方法論新:13年保險營銷功底 專業(yè)的稅務(wù)師功力,專注稅法在保險業(yè)應(yīng)用,技術(shù)落地性強

 

課程工具(節(jié)選部分):

工具一:國稅總局個稅APP

工具二:廣東稅務(wù)局個稅匯算手冊

工具三:代理人稅收政策

工具四:廣州市住房公積金APP

工具五:國家醫(yī)保平臺APP

工具六:企查查APP

 

課程大綱

引言

1. 各位退到稅了嗎?

2. 為什么以前的稅不能退,以后都可以退嗎?

3. 各位參加過法商培訓嗎,用過法商促成過保單嗎?

 

第一篇:稅法普及篇

第一講:認識新個稅法與客群需求

一、法商與壽險簽單核心要點

1. 婚姻繼承法律風險

2. 債務(wù)法律風險

3稅務(wù)法律風險

研討:小組成員用過哪些法商知識促成保單,客戶主要擔心哪類風險導(dǎo)致財富流失?

二、中國稅法改革進程與涉稅客戶群體

1企業(yè)主涉稅群體

2. 高收入工薪階層涉稅群體

3. 跨境涉稅群體

案例一個保利公司員工的補稅案例

三、新個稅法實行對家庭理財?shù)挠绊?/span>

1匯算結(jié)果直接影響家庭收入

2稅務(wù)知識直接影響家庭理財效果

3稅務(wù)風險暴露直接導(dǎo)致產(chǎn)品配置

思考:新的稅法還可能對家庭理財產(chǎn)生哪些影響?

四、展業(yè)過程中常見的稅法場景

1客戶詢問匯算中保險的相關(guān)問題

2企業(yè)主談及涉稅話題

3跨境客戶身份導(dǎo)致的產(chǎn)品稅務(wù)咨詢

思考:在自己的展業(yè)過程中碰到過哪些稅法場景

五、掌握個稅機遇打開中高端市場

 

二講算好自己的稅,推開客戶的門

醫(yī)者自醫(yī),搞定自己就能服務(wù)客戶

1代理人退稅的原因

2. 代理人個稅的特性

案例幫代理人多退幾萬個稅的案例

二、代理人補稅的常見案例與解決方法

1. 掛靠社保補稅問題與處理方法

2. 被收入的補稅問題與解決方法

3. 多家公司法人的補稅問題與解決方法

4. 跳槽補稅問題與解決方法

案例一個被收入的同事的報稅處理

、附加抵扣的稅法設(shè)計和填報注意點

1子女教育的填報注意點

2繼續(xù)教育的填報注意點

3. 租金抵扣的填報注意點

4房貸抵扣的填報注意點

5父母贍養(yǎng)的填報注意點

討論:關(guān)于附加項目的填報,你還有哪些疑問?

四、客戶大病的報稅處理方法

1. 國家醫(yī)保平臺注冊與抵扣數(shù)據(jù)查詢

2. 大病醫(yī)療的填報注意事項

談資:醫(yī)療發(fā)票和個稅的故事

操作:國家醫(yī)保平臺軟件安裝和醫(yī)療費用查詢操作

五、新稅法下代理人社保、公積金繳納與報稅處理方法

1. 以靈活就業(yè)人員繳納社保報稅處理方法

2. 以職工身份掛靠社保的報稅處理方法

3. 以法人身份繳納社保的報稅處理方法

4靈活就業(yè)人員繳納公積金的報稅處理方法

操作:廣州市公積金自助開戶操作

六、商業(yè)保險抵稅政策

1. 商業(yè)保險抵稅條件

2公司年金保險抵稅條件

3稅優(yōu)健康保險抵稅條件

4. 遞延養(yǎng)老保險個稅政策

視頻:稅優(yōu)健康保險視頻

七、其他抵稅項目政策

1. 殘疾證抵稅要求

2. 捐贈抵稅要求

案例:一個有殘疾證的代理人報稅案例

八、不申報和亂申報的稅務(wù)風險

1. 故意填錯資料退稅風險

2. 申報、不補稅的風險

3. 申收入和實際收入不一致風險

視頻:國家稅務(wù)總局誠信報稅視頻

學習自我檢測,我今年的申報對嗎

1. 怎樣正確算出自己報多少稅

2. 稅局拒絕我的申請了怎么處理

3. 個稅APP操作基礎(chǔ)

思考:代理人個稅節(jié)稅怎么做

、稅法外援,讓你敢談稅

1. 善用12366

2. 抖音和喜馬拉雅

研討:給自己設(shè)計一份節(jié)稅計劃

 

第二篇:稅法簽單

第三講:了解三大稅,簽單企業(yè)主

、無處不在的增值稅風險

1. 以票控稅的增值稅和金稅三期風險

2. 賬外經(jīng)營的稅務(wù)風險

3. 虛假刷單的稅務(wù)風險

4. 虛開增值稅發(fā)票的風險

5. 有收入不開票的風險

視頻:虛假刷單補稅800萬的新聞視頻

、人人匯算的新個稅風險

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