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王青
  • 王青中國平安三星導師,平安私人銀行特聘理財顧問
  • 擅長領域: 理財規劃 銀保營銷
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:廣州市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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講師簡介

理財規劃師/證券分析師/稅務師

13年壽險營銷管理經驗

8年大型產說會主講經驗

中國平安三星導師

平安私人銀行特聘理財顧問

多名MDRT銷售精英人才導師

注冊理財規劃師協會職業技能鑒定考評員

曾任:平安綜合金融|高級客戶經理

曾任:中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區樂成部/部門經理

曾任:中國平安人壽(廣州分公司) | 創展營業區澤豐部主管/高級主管/資深主管

累計授課2000+場次,其中產說會300+場,年金險課程500+場,理財類課程1000+……

擅長領域:產說會、年金險、個稅籌劃、資產配置、大額保單、私享會......

 

■稅法精英人才——稅法研究具有一定前瞻性精通各類企業主涉稅的痛點,新個稅法頒布前,提出新稅法將從政策上改變家庭財務規劃結構,把稅法和簽單實戰融為一體為保險行業帶來新思路,新方案。曾在3個月內為500多位客戶辦理個稅匯算,累計合法退稅近200萬元。

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■產說會輸出強者——擁有20年證券市場投資經驗,善于結合金融熱門話題設計年金險、產說會等課程。8年來年金險累計授課超500+場次,產說會累計超300+場次是中國平安人壽(廣州分公司二區)產說會主講核心講師,并曾獲公司內部“孺子牛”獎。

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■理財規劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者,擁有豐富的金融知識和實戰銷售經驗,個人推薦客戶銀行存量資產過億,單筆年金保險銷售最高金額200萬,曾連續5年入圍平安南區綜拓峰會,榮獲平安銀行私人銀行特聘理財顧問。

 

部分授課案例

2019年僅3個月時間,《后地產時代的資產配置策略》(產說會)50+,場均1000萬保費,場均50件。單場財富類產品產說會最高簽單銷售182件,創總保費5000多萬的記錄。

連續3年講授理財時代下客戶經理的機遇與挑戰》《專業化綜合金融面談等課程,助力培養中國平安綜合金融理財經理數萬人,推動綜合金融業務快速發展。

連續4年主導客戶理財沙龍會活動,研發/講授《理財管家-家庭理財必修課》《標準普爾教你做好個人理財》等課程,培養出4名MDRT銷售精英人才。

曾為平安廣州二片區(10+營業區)10000多名業務員進行《金瑞人生年金保險營銷》《去杠桿環境下的金融工具配置策略(產說會)課程累計4個月授課60余場。

曾為廣州珠江新城圖書館進行《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座,培養上千名理財愛好者,并被聘為理財公益講師。

曾為招商地產/龍湖地產講授《地產時代的資產配置策略》《新稅法下的稅務風險》等課程,助力地產公司多個新樓盤熱銷,后返聘10余場系列課程

曾為某企業主解決涉稅擔憂,利用稅法結合保單結構設計,用保單實現客戶資金保全需求,承保年交200萬年金保險大單。

……

主講課程:

《自由自律,圓夢壽險》(創說會版)

《新稅法下的家庭財富管理策略》(產說會版)

《新經濟形勢下的家庭財富管理策略》(產說會版)

《活用三大稅種,促成企業主大單》(大單銷售)

《代理人個稅匯算與保險市場開拓》(保險銷售)

《新稅法下的家庭財富風險與管理策略》(保險銷售)

《綜合金融面談與產品銷售》(理財經理)

《個人客戶理財需求與行為分析》(理財經理)

《家庭資產配置方法與策略》(理財經理)

  

部分客戶評價:

王青老師金融功底深厚,金融知識全面,對產品理解獨到,我們的業務隊伍需要這樣的老師授課,王經理的《金瑞年金產品培訓》課打通了業務員對產品的觀念,增強銷售信心,配套的產說會銷售效果非常好,感謝廣州分公司推薦來優秀講師!

——中國平安海南分公司  王區長

王青老師的《新個稅法下的稅務風險》非常好,有非常豐富的實戰案例,通過對新稅法改革的相關政策梳理講解,讓學員能夠了解到家庭資產風險,做好風險規劃,下次機會一定請老師過來授課。

——招商地產  王經理

王老師有20年的金融投資經驗,個人在綜合金融業務上做的很好,對保險產品理解到位,《后地產時代的資產配置策略》產說會效果好,對我們存款業務和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行  蔡行長

王青老師授課通俗易懂,互動性也很強,學員都很積極主動,課程內容能夠針對學員能力去設計符合的內容,年金產品銷售課程接地氣,都貼合金融市場。

——中國平安廣州分公司天倫營業區  朱總監

王青老師的《理財師開啟您的財富智慧》系列理財講座講的非常好,內容實用,貼近市場,講授幽默風趣,圖書館理財愛好者預約率很高,課程反饋很好,感謝老師的付出

——廣州圖書館  黃館長

王青老師給我們培訓的年金保險《業務主管年金保險培訓》課程,各層級業務員反饋效果很好,培訓的經典語語句一定要整理出來給到業務員人手一份,尤其是他主講的產說會質量高,銷售效果很好,非常不錯,感謝感謝

——中國平安原揭陽區  丁總

服務客戶:

平安人壽廣州分公司(創展營業區,天倫營業區,天河營業區,東圃營業區,財富營業區,白云營業區,花都營業區,增城營業區,海珠營業區,越秀營業區)、華泰證券體育東營業部、廣州圖書館、招商地產、龍湖地產、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業部……


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

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常駐城市:上海市

學員評價:

晏世樂

資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

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常駐城市:深圳市

學員評價:

文小林

實戰人才培養應用專家

講師課酬: 面議

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